Караг, подросток-оборотень с душой пумы, продолжает своё обучение в таинственной академии для таких же, как он. Несмотря на все достижения, он сильно скучает по своей семье. В один из дней его бывший наставник и заклятый враг Эндрю Миллинг делает Карагу заманчивое предложение: он готов обеспечить встречу с родными, если тот даст ложные показания на заседании академии. Не подозревая о коварных намерениях Миллинга, Караг с радостью соглашается. Однако его ждёт много неожиданностей и опасностей, не только связанные с предстоящим советом. Вместе с верными друзьями — весёлой белкой Холли, смелой волчицей Тикаани и преданным бизоном Брендоном — он окажется втянут в события, которые могут изменить не только его жизнь, но и судьбу всей академии. Сложные моральные выборы и испытания на прочность дружбы станут неотъемлемой частью их приключений в этом непростом мире.