В маленьком городке разворачиваются таинственные ритуальные убийства, и следствие оказывается в тупике. Местные жители уверены, что во всем виновата мифическая русалка, история о которой передается из поколения в поколение. Чтобы помочь раскрыть преступления, из Москвы в город приезжает эксперт по серийным убийцам Юрий Бахтин. Несмотря на то что он не верит в сказки о русалках, по мере работы над делом его уверенность начинает шататься. В дополнение к профессиональным вызовам Бахтину предстоит справляться и с личными трудностями: в этом самом городе он провел свою молодость, и здесь остались не только друзья, но и его бывшая жена. В процессе расследования количество подозреваемых возрастает, затрагивая даже тех, кто близок к самому Бахтину. Пройдя через сложности, связанные с законом, семейными отношениями и противодействием со стороны загадочного противника, Юрий постепенно выходит на след опасного преступника.