Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к сложной и важной работе за границей, однако из-за случайной ошибки его отправляют в Ленинград. Здесь он сталкивается с обычной рутиной службы, включая слежку за иностранцами, и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что демобилизовавшийся пограничник, обезвредив банду, совершавшую грабежи в сберкассах, получает предложение перейти на службу в КГБ Ленинграда. В новой роли он занимается личной охраной высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград к любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Его задачей становится предотвращение идеологических диверсий и террористических актов. Жизни всех троих мужчин переплетаются в атмосфере таинственного и напряженного времени, где каждый пытается найти свое место и разобраться с внутренними конфликтами.