Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу устранить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод, которому поручено найти завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который учился на восточном факульте. Для получения информации о местоположении химзавода им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаковым. В разведгруппу также включён опытный агент Иван Журавлёв, который столкнется со своим заклятым врагом генералом Исимурой, убившим десять лет назад его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают смертоносные химические вещества. Между Журавлёвым и Исимурой развернётся смертельная борьба, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.