В конце XIX — начале XX века, в Российской империи, тринадцатилетний дворянин-сирота Ваня Огарев покидает Москву, чтобы избежать преследования убийц, подосланных его дядей, жаждущим завладеть его наследством. На своем пути к Нижнему Новгороду, где его ждет верный друг отца, Ваня решает нанять кулачного бойца по имени Волчок для своей защиты. Однако с самого начала их совместное путешествие оказывается под угрозой из-за резкого контраста в характерах: утонченный и мечтательный Ваня не находит общего языка с грубоватым и настороженным Волчком. Их отношения становятся настоящим испытанием, когда на каждом шагу подстерегают опасности, требующие не только физической силы, но и способности к компромиссам. Это приключение не только проверит их на прочность, но и изменит их взгляды на жизнь, дружбу и настоящее.